快捷导航

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

切换风格

默认青色 咖啡色 淡黄 紫色 红色 灰蓝 淡绿 蓝色 黄色

陌陌业绩被指注水,用户数据疑似泄露

中国茶叶网

想做的都做了吗 Lv.1 实名认证

2019-8-3 22:34:21 | 只看作者

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

做空机构盯上陌陌?直播、短视频,唐岩的下一个风口在哪里?
陌陌业绩被指注水,用户数据疑似泄露-1.jpg

媒体训练营12月5日报道
文|左远良


12月5日晚,陌陌(NASDAQ:MOMO)将发布截至9月30日的2018财年第三季度未经审计财报。不过,在财报发布前夕,陌陌被接连爆出负面消息。
近日,投资咨询公司J Capital警告称,中国视频直播平台陌陌可能存在“循环营收”的问题。J Capital分析师安妮·史蒂文森-杨(Anne Stevenson-Yang)表示,陌陌大部分的营收增长均受部分用户驱动,这些用户在打赏后可以获得陌陌75%至100%的返现。
史蒂文森-杨表示,这种方式可能被用来洗钱,并估计这种行为可能影响陌陌约40%的营收。此外,该分析师指出,尽管陌陌目前对外公布的月活数据仍处于增长状态,但实际上其月活用户数在一年前就已见顶。
另一方面,近日有消息称,陌陌有3000万账号信息在暗网被售卖,叫价50美元。对此,陌陌方面回应道:所谓的三年多前通过撞库得来的数据,跟陌陌用户的匹配度极低。
受利空消息影响,致陌陌股价隔夜下跌。昨日美股收盘,陌陌股价跌4.20%,收于31.69美元。截止发稿前,陌陌总市值逾64.8亿美元,较2018年6月的最高点110亿跌去近四成。


陌陌被指业绩注水


事实上,这并不是陌陌第一次做空机构盯上。上一季财报发布前,做空机构Spruce Point资本管理公司曾针对陌陌发出了一份长达70页的做空报告。
Spruce Point在报告中指出,陌陌有众多未被披露的财务状况,运作上存在问题,应当引起投资者和监管机构的重视。Spruce Point认为中国直播行业竞争激烈程度正在大幅提升,这将导致陌陌的实时流媒体市场份额随着时间的推移而下降。
陌陌业绩被指注水,用户数据疑似泄露-2.jpg

鉴于视频直播业务目前占陌陌营收的85%,Spruce Point预计未来几年陌陌的营收和收益将远低于华尔街的预期,陌陌股价至少将有30%-50%的下行空间。
对于上述事件,陌陌方面曾回应称,该报告中存在大量的错误、未经证实的陈述,以及具有误导性的结论和解释。
正如做空机构Spruce Point的描叙,中国直播行业的惨烈竞争确实已经到了白热化阶段,并且同时面临着短视频、长视频的用户时间争夺战。
根据QuestMobile报告,直播行业月活跃用户规模从2017年1月的10409万人,降至6月的9128万人,首次出现负增长,下跌幅度为10.8%。而今年的多组数据也显示出直播行业已被短视频大幅赶超。
艾瑞发布的报告则显示,2016年至2019年,泛娱乐直播市场增长幅度开始呈现明显下滑趋势,至2019年,泛娱乐市场规模为872.6亿元,增幅降至31%。整个直播市场活力在未来三年呈现明显走衰趋势。
去年刚刚推出的直播业务仍然是陌陌目前的核心增长动力,公司对该业务的依赖程度也一直受市场争议同。
虽然陌陌目前对外公布的月活数据仍处于增长状态,但史蒂文森-杨指出,实际上其月活用户数在一年前就已见顶。另外,陌陌所处的视频直播行业不仅竞争激烈,还面临较高的监管风险,股票内部抛售也很厉害。J Capital认为,陌陌未来可能下跌41%至18.62美元。
截止发稿前,陌陌三季度财报尚未发布。据Zacks投资研究公司,陌陌的三季度预期EPS为0.44。
用户数据疑似泄露
12月3日,微博上有人爆料称,陌陌约3000万条数据在暗网出售,多个卖家有相关资源,叫价50美元,但不保证数据有效性。
据介绍,这批数据是是3年前撞库而来,于2015年7月17日写入的。数据规模总共3161万行,包含手机号和密码,其中含密码的有2592万行。卖家还特别警告称,“本人未有大批测试能力,故无法确保数据能登录陌陌或者可搜索到陌陌账号的概率,这一点敬请谅解。”
随后陌陌发布声明回应此事,称网传数据为三年前数据,且跟陌陌用户的匹配度极低。陌陌称,其采用高强度单向散列算法加密存储用户密码,即用户密码被单向加密成密文,但不能通过密文还原为明文。因此,任何人无法从陌陌数据库中直接获取用户明文密码。
陌陌业绩被指注水,用户数据疑似泄露-3.jpg

陌陌还表示,其采用包括密码验证、设备验证等多重校验机制,保护用户信息安全,他人根本无法仅凭手机号和密码就登录用户陌陌账号。
网上有人通过少许在售信息尝试登录陌陌,结果显示账号或密码错误。不过有陌陌用户称,在自己并未操作的情况下有时会收到来自陌陌的验证短信,称用于重置密码或验证登录,疑似数据遭泄露。
陌陌业绩被指注水,用户数据疑似泄露-4.jpg
(陌陌用户爆料截图)


财报披露前风波不断,这很让投资者担心。在财报中需要关注的是,直播业务的营收状况能否达到预期,核心用户数据、MAU和付费用户数是否继续保持增长。此外,探探的发展情况也十分值得关注,还有其他业务(广告、游戏与增值服务)的开拓状况。
值得注意的是,此前陌陌宣布,已决定将原定于北京时间12月5日晚上9点召开的2018年第三季度财报电话会议,推迟到12月6日举行。
温馨提示:
1、在论坛里发表的文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
2、论坛的所有内容都不保证其准确性,有效性,时间性。阅读本站内容因误导等因素而造成的损失本站不承担连带责任。
3、当政府机关依照法定程序要求披露信息时,论坛均得免责。
4、若因线路及非本站所能控制范围的故障导致暂停服务期间造成的一切不便与损失,论坛不负任何责任。
5、注册会员通过任何手段和方法针对论坛进行破坏,我们有权对其行为作出处理。并保留进一步追究其责任的权利。
楼主热帖
天茗SEO优化网店,请联系微信A13489884026

夜初鸢 Lv.10 实名认证

2019-8-3 23:12:57 来自手机 | 只看作者
前排支持下了哦~
天茗SEO优化网店,请联系微信A13489884026
回复

使用道具 举报

寻梦之旅 Lv.10 实名认证

2019-8-5 07:23:11 | 只看作者
转发了
天茗SEO优化网店,请联系微信A13489884026
回复

使用道具 举报

幸福 Lv.10 实名认证

2019-8-7 19:04:29 | 只看作者
转发了
天茗SEO优化网店,请联系微信A13489884026
回复

使用道具 举报

如颖随行 Lv.5 实名认证

2019-8-10 02:46:04 | 只看作者
转发了
天茗SEO优化网店,请联系微信A13489884026
回复

使用道具 举报

六堡散茶 Lv.5 实名认证

2019-8-12 19:36:57 来自手机 | 只看作者
转发了
天茗SEO优化网店,请联系微信A13489884026
回复

使用道具 举报

铁罗汉 Lv.5 实名认证

2019-8-15 11:57:38 | 只看作者
顶顶更健康
天茗SEO优化网店,请联系微信A13489884026
回复

使用道具 举报

蔡小坤 Lv.10 实名认证

2019-8-18 09:24:14 来自手机 | 只看作者
一直在看
天茗SEO优化网店,请联系微信A13489884026
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

首页

论坛

群组

导读

我的

快速回复 返回顶部 返回列表