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2019-02-07
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生活服务到店行业研究报告,七成用户首选美团

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极光观点

  • 到店餐饮/服务行业规模持续快速增长,目前行业app用户规模近5亿人,安装渗透率为45.2%
  • 美团和大众点评稳居第一梯队,其安装渗透率、新增用户量、活跃用户量、认知度、使用率、首选偏好、总体评价等各项指标均优于其它app
  • 无论是到店餐饮还是到店服务,七成用户首选美团;到店服务行业中的休闲娱乐、丽人、教育培训、婚庆等细分领域,美团的各项指标均处于领先地位
  • 到店用户男性略多,16-35岁为主,一二线城市占比较高,其中美团用户相对较为年轻
  • 餐饮服务规模增长将带动到店行业发展,而线上线下一体化和新技术应用,将可能改变到店行业的服务方式
一、行业发展概况
到店O2O的概念和范畴
本报告重点分析到店餐饮/服务行业


到店餐饮/服务行业规模与安装渗透率
行业规模持续快速增长,未来可期

  • 截至2018年8月,到店餐饮/服务app用户规模近5亿人,安装渗透率为45.2%,过去一年快速增加1亿用户


到店餐饮/服务行业格局
行业格局分为三个梯队,第一梯队(美团、大众点评)龙头地位稳固

  • 到店餐饮/服务行业格局明朗,美团渗透率达33.98%,大众点评渗透率10.87%,美团点评在到店餐饮/服务行业中处于领先地位
  • 口碑和百度糯米的渗透率不足3%,在到店餐饮/服务行业中位于第二梯队
  • 其余app的渗透率极低,处于第三梯队


到店餐饮/服务行业商业模式
到店餐饮/服务平台是一门连接消费者和商家的生意

  • O2O平台模式是到店餐饮/服务行业的主要商业模式
  • 以美团点评为例,美团点评为消费者和商家搭建了一个连接的平台,使得消费者在消费前可以获得更多店铺的信息和消费优惠,同时也满足了商家对流量、曝光度的需求,成为商家线上销售服务产品的渠道
  • 到店餐饮/服务行业的主要盈利来源是商家的平台佣金抽成和增值服务的收入,如广告、精准营销等


二、行业竞争格局
2-1 整体行业竞争格局
行业主要app认知度
美团认知度最高,行业用户认知度高达97.2%

  • 大众点评的认知度接近七成,位于行业第二
  • 第二梯队的口碑和百度糯米的认知度差不多,接近五成


行业主要app使用率
94.3%的行业用户使用过美团进行消费

  • 行业主要app使用率格局明朗,美团使用率显著高于其它app,而且其它app间的使用率差距也十分明显,第二位的大众点评有近五成的使用率,而第二梯队的口碑和百度糯米为百分之二三十的使用率


行业主要app MAU
美团8月月活跃用户2.4亿人,稳居行业第一

  • 大众点评8月月活跃用户六千万,位居第二
  • 百度糯米和口碑的月活跃用户在五百万左右


行业主要app用户独占率
美团的用户独占率接近3/4,表明只安装美团app即能满足大部分用户的到店需求

  • 大众点评的用户独占率达三成,其它app的独占率相对较低,均介于10%-20%之间,第一梯队优势明显


行业主要app日新增用户量
美团和大众点评的日新增用户量达百万级别,其它app为万级或更低

  • 口碑在2017年底和2018年初的日新增用户量暴增,这是导致其安装渗透率增长的主要原因,但随后其日新增用户量回落到之前的水平


行业主要app新增用户留存率
美团在保有新增用户方面表现最好

  • 美团、大众点评和百度糯米在保有新增用户方面差距不大,而口碑则较低,30天留存率为四成左右


行业主要app总体评价
用户对美团的总体评价显著高于其它app

  • 总体评价反映用户体验,美团是总体评价均值唯一达8分以上的app,表明在用户体验上美团优于其它app
  • 大众点评和口碑的用户评价较为接近,分列二三位


行业主要app细项维度评价
美团在各细项维度上名列前茅,其中“app容易使用”和“覆盖门店多/齐全”这两方面表现最为突出

  • 大众点评在“推荐/评论对我有帮助”的评价最高
  • “app容易使用”为大多数app评价最高的细项,反映app设计满足用户需求;而受限于行业整体的团购优惠减弱,“团购/优惠给力”评价较低


2-2 到店餐饮篇
到店餐饮app使用偏好
在到店餐饮行业中,使用美团和首选美团的用户比例均最高,显著高于其它app

  • 使用率反映用户的实际使用情况,美团使用率接近九成,大众点评接近四成,口碑接近三成
  • 首选占比反映用户的使用偏好,美团首选占比超七成,而其它app占比较低,除大众点评外均为个位数


到店餐饮app各功能使用
查找、团购和优惠买单是用户最主要使用的功能

  • 不同app的功能使用率有所不同,美团在查找、团购的使用率最高,而大众点评在查找方面的使用率较高,口碑在优惠买单的使用率较高


到店餐饮app忠诚度
到店餐饮行业中,美团忠诚度高达95.6%

  • 行业龙头美团的忠诚度最高,说明美团能够满足用户的需求,成功留住用户,高于其它app
  • 口碑和大众点评的忠诚度超过七成,百度糯米超过六成


到店餐饮app净推荐值(NPS)
美团的净推荐值最高,大众点评和口碑接近

  • 净推荐值(NPS)是衡量用户口碑和满意度的指标,值越大表示用户口碑和满意度越高
  • 美团净推荐值最高,表明在到店餐饮行业里,用户对美团的口碑最好、满意度最高,其幅度显著高于其它app;大众点评和口碑的净推荐值接近,均为25%左右


2-3 到店服务篇
到店服务app使用偏好
在到店服务领域,美团依然占据最高的使用率和首选占比

  • 到店服务与到店餐饮的市场格局非常类似,美团显著高于其它app,大众点评第二


到店服务细分领域用户参与度
休闲娱乐类门店的比例最高

  • 到店服务各细分领域中,用户对休闲娱乐类门店的参与度最高,达84.1%;而丽人类门店、教育培训类门店以及婚庆类门店仍然有很大的发展空间


到店服务细分领域app首选占比
美团在各细分领域优势明显,其中在休闲娱乐门店最为强势

  • 大众点评在各细分领域均为第二,其中,在丽人门店中占比较高
  • 口碑则在教育培训门店中占比较高,是其唯一占比上两位数的细分领域


到店服务app各功能使用
用户主要使用查找功能、团购和优惠买单功能

  • 美团在查找商户、团购方面的使用率显著高于其它app,优势最为明显
  • 大众点评在查找商户上的使用率较高,而口碑在优惠买单&支付的使用率上较高


到店服务app忠诚度
在到店服务行业,美团用户忠诚度高达95.2%

  • 与到店餐饮的情况类似,美团用户在到店服务中的忠诚度也最高,口碑用户和大众点评用户的忠诚度超七成


到店服务app净推荐值(NPS)
到店服务的净推荐值优于到店餐饮

  • 美团在到店服务领域依然稳居第一,净推荐值为38.8%,与到店餐饮的情况接近
  • 大众点评、口碑和百度糯米的净推荐值在到店服务领域比到店餐饮有不同程度的提高,特别是百度糯米,提高近10个百分点


三、用户特征画像
用户性别分布
整体来看,男性占比略高

  • 美团用户性别比例较为均衡,大众点评和口碑都的男性用户占比略高,而百度糯米则是女性用户占比略高


用户年龄分布
超八成用户年龄在16-35岁

  • 各app用户占比最高的年龄段均为26-35岁,占比五成以上
  • 美团用户较为年轻,其它app用户相对略为年长


用户地理位置分布
二线及以上城市用户比例高于全国网民

  • 省份方面,广东省用户占比最高,达11.0%,江苏省和河南省分列二三位
  • 城市方面,一线城市占据前四,其中北京市用户占比最高,为3.4%,上海市次之,为3.3%


四、未来发展趋势
未来发展趋势之一
餐饮服务消费规模持续增长

  • 我国餐饮行业收入持续高速增长,始终保持在10%左右的增速,高于GDP增速
  • 规模的持续增长反映用户餐饮服务需求的持续增长,这将推动用户对到店app的需求和使用,带动到店餐饮/服务行业发展


未来发展趋势之二
线上线下一体化

  • 用户的消费习惯逐步从零散式消费转为集中式消费,集饮食娱乐购物于一身的一站式商场越发成为人们日常的闲暇消费去处
  • 随着线下一站式消费的发展和成熟,到店行业玩家可以整合其商家资源,实现线上到线下消费全链条的打通,实现线上线下一体化,这将会进一步提升用户体验和用户忠诚度


未来发展趋势之三
餐饮服务技术革新

  • 新兴技术的应用将给餐饮和服务行业带来变革,而对到店行业的app功能和运营要求也会随之提高


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